2026年後半の日本株市場では、特にAI関連の周辺インフラと防衛・無人化技術が投資家の関心を集めています。私自身の経験からも、AIデータセンターの電力需要増加に伴い、電力設備や送配電関連企業が注目されることは非常に妥当だと感じています。富士電機や住友電工といった企業は、ただのAI本体ではなく、その環境を支える技術を提供しているため、今後も安定的な需要拡大が期待できるでしょう。 半導体関連では、高性能化に伴う検査装置の需要増が見込まれ、アドバンテストや日本電子材料などの銘柄には強い追い風が吹いています。私が注目したいのは、こうした「後工程」の強化が市場全体の技術力底上げに繋がる点です。また、防衛・造船産業の世界的な資金流入により、三菱重工や川崎重工などの重工業系も急成長しています。特に無人機やAI防衛技術の進化は、国内外での需要拡大が明確で、長期的な成長ポテンシャルが高いといえます。 銀行・保険業界は金利上昇の恩恵を受け、収益改善が進み株主還元も積極化しており、短期的に収益の改善を感じられる分野としておすすめです。みずほFGやSMFGといった大手金融機関は、こうしたマクロ経済の変動をうまく活かしており、資産運用の一環として検討に値します。 最後に、人手不足に対応したフィジカルAIや省人化技術の進展は、ロボットや物流自動化の市場拡大を加速しています。ダイフクやTHK、ミネベアミツミのような企業は、労働力不足へのソリューションを提供しながら着実に成長しています。私もこれらの企業の製品が実際の現場で使われる様子を目の当たりにしており、この分野が日本の製造業や物流に革命をもたらしていると強く感じました。 総じて、AIそのもの以上に、AIを支えるインフラや検査、無人化、省力化に関わる企業群は将来性が非常に高いです。投資の際には、短期・中期・長期と時間軸に応じて分散したアプローチが有効でしょう。私の経験上、こうしたテーマ株への注目は日本株市場全体の活性化にも繋がり、将来的に大きなリターンが期待できます。